Master Conseil Venelles – Gestion de Patrimoine

Une offre large

Master Conseil couvre toutes les activités de la Gestion de Patrimoine : l’investissement immobilier (dans l’ancien ou le neuf), le placement financier (assurance vie, épargne retraite…) ou encore le refinancement de vos prêts en cours.

Un conseil personnalisé

Nous comprenons que vous êtes uniques et donc chaque dossier est unique. Toutes nos études patrimoniales sont réalisées « sur mesure » et sont ainsi parfaitement adaptées à vos besoins et à vos objectifs.

Un Suivi Simplifié

Master Conseil prend en charge l’intégralité d’un dossier patrimonial de A à Z. Etude, simulations, préconisations, recherche , financement du dossier, suivi administratif et obligations déclaratives en intégralité pendant toute la durée de l’opération.

Nos clients en parlent mieux que nous...

Notre dernier article de blog

Vous avez une question ? Nous avons peut-être la réponse ici

Est-ce que j'ai assez d'argent pour bénéficier de conseil en gestion de patrimoine ?

N’oublions pas que la gestion de patrimoine, c’est 3 choses bien distinctes : la création, la gestion et la transmission du patrimoine. Et pour bien commencer, il faut d’abord le créer. Nous disposons d’une palette très large de solutions qui conviennent à tous les budgets et pour tout âge.

Les honoraires d'un conseiller en gestion de patrimoine sont-ils élevés ?

La gestion de patrimoine n’est plus réservée à une Elite. Dans de très nombreux cas, l’étude patrimoniale est offerte. C’est le moment de faire un point sur votre situation !

Que fait Master Conseil en tant que gestionnaire de patrimoine ?

Notre large choix de partenaires nous permet en toute impartialité de sélectionner des acteurs majeurs des secteurs financiers, immobiliers, prévoyance et placements, d’être votre interlocuteur unique et de choisir à vos côtés les partenaires adéquats pour vous obtenir des conditions d’investissements idéales.

Quelle est la procédure que vous suivez ?

Notre démarche s’articule autour de 3 phases distinctes :

  • l’analyse complète de votre situation
  • les simulations et la mise en place de préconisations écrites
  • la mise en oeuvre de la stratégie personnalisée
Quelle différence entre un CGP en agence bancaire et un CGPI ?

La différence principale réside dans le fait qu’un CGPI est plus libre dans le choix de ses partenaires, mais également des conseils qu’il propose à ses clients. Il existe évidemment quelques autres différences telle que la formation suivie.

Est-ce-que j'aurai un accompagnement personnalisé ?

Chez Master Conseil, nous assurons à tous nos clients un conseil et un accompagnement personnalisé et adapté à leur situation propre. De ce fait, vous aurez votre conseiller dédié, que vous pouvez joindre à tout moment pour vos questions et vos remarques.

Une fois l'opération faite, est-ce que je reste seul ?

Bien évidemment, le travail de Master Conseil ne se limite pas à la mise en place des dossiers. Depuis 20 ans, nous continuons d’accompagner tous nos clients dans le suivi de leurs investissements et nous prenons en charge l’intégralité de leurs obligations déclaratives.

Mes données personnelles et ma vie privée sont-elles protégées ?

Master Conseil est lié au secret professionnel pour l’intégralité des données collectées. Nous disposons à ce titre d’une procédure RGPD claire qui vous garantit une parfaite sécurité de vos informations.

Vous ne trouvez pas de réponse à vos questions ? Envoyez nous un email, on vous répond en 24 à 48h !

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